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【干货】锂电池产业链的中日韩大战

按照国家来分,中国厂家占了举世60%的贩卖额,日本占了举世17%,韩国占23%阁下。更紧张的是,中国厂家的增长速率比日韩要快,也便是中国占天下的份额还在继承提升。

假如说人类独逐一个随身携带的能源设备,那便是锂电池了,确切的说是锂离子电池。我们日常平凡用的智妙手机,平板电脑,条记本电脑,甚至深圳,北京,杭州,太原,上海等城市大年夜街上的电动出租车,电动大年夜巴,其内部都有锂离子电池。

锂离子电池财产从90年代初出生以来,至今已有大年夜约30年光阴,这个行业从日本垄断,到日韩争霸,到现在中日韩三足鼎峙,现在徐徐开始向中国垄断的偏向成长。

那么今朝来看三国竞争态势若何?我们看下面的2016年竞争格局图,举世十强锂电池公司,日本有两家:松下和索尼,韩国有两家:三星和LG,剩下整个是中国企业,此中比亚迪是中国的老大年夜。

按照国家来分,中国厂家占了举世60%的贩卖额,日本占了举世17%,韩国占23%阁下。更紧张的是,中国厂家的增长速率比日韩要快,也便是中国占天下的份额还在继承提升。

我们再把目光放到举世前20名,2016年的举世TOP 20锂电池临盆厂家,中国有15家,日本有3家,松下,索尼,AESC,韩国有2家,LG和三星。

从上面2016年的贩卖额,我们可以看到锂电池天下前三名都这天本韩国企业:第一名松下230亿人夷易近币,第二名LG210亿人夷易近币,第三名三星SDI 205亿人夷易近币。都是200亿人夷易近币以上。

接下来紧跟的第二梯队是中国三巨子:比亚迪160亿人夷易近币,CATL(宁德期间)140亿人夷易近币,ATL 135亿人夷易近币,都是一百亿元营收的级别。

此中宁德期间和ATL实际上可以算是一家,你们留意看下名字,CATL(宁德期间)和ATL很像是OPPO和VIVO的那种关系。宁德期间成立于2011年,专注做汽车用的动力电池,开创人曾毓群就来自ATL。

ATL也是中国人创建的公司,遗憾的是只管技巧和治理团队基础是中国人,然则从本钱角度来看,这天本TDK控股的公司。再下来是50-100亿的第三梯队了,索尼天下第七80亿人夷易近币,海内厂家沃特玛第八65亿,天津力神第九60亿人夷易近币。

然则就增长速率而言,日韩的四大年夜家族和中国狼群完全不能相比的。

2016年第一名的松下增长15%,第二名的LG增长18%,第三名的三星SDI增长11.4%,第四名的比亚迪增长28%,第五名的宁德期间猛增145.6%,第六名的东莞ATL增长13.4%,假如再往下看,第七名的索尼下降20%,第八名的中国沃特玛增长199.5%,第九名的力神增长71.4%。

实际上,这个TOP20榜单遗漏落了中国的两家主流手机锂电池供应商,深圳欣旺达和惠州德赛电子,这两家是苹果Iphone手机的御用电池供应商。

欣旺达2016年可谓是大年夜丰收,其营收为80.90亿元,与上年同期比拟增长了25.01%,归属上市公司股东的净利润为4.50亿元,与上年同期比拟增长38.59%,除了苹果以外,欣旺达已经成为华为、OPPO、vivo、小米、遐想、魅族、乐视、金立等海内一线手机品牌主要供应商。欣旺达自从意识到国产手机品牌的崛起,开始“远苹果亲国产”今后,其在近两年来,均维持高速增长。

再来看看德赛电池公司在2016年整年实现营收87.24亿元,同比上升3.44%;实现净利润2.55亿元,同比增长10.89%。

整体看来,苹果作为德赛电池第一大年夜客户,在其营收中所占比例高达60%以上,是以德赛电池受到苹果的营收影响异常大年夜。现在德赛也在采取低落对苹果依附的策略,在开发电动汽车,电动对象,和国产智妙手机品牌的市场。

看到规律了吗,国产供应链都在试图低落对苹果的依附,这充分阐清楚明了国产品牌的崛起。

未来几年,中国锂电池厂家在市场份额,业务收入和利润上周全胜过日韩的期间将会到来。此中宁德期间有可能在2017年取代比亚迪成为中国最大年夜的锂电池厂家,2017年5月,宁德期间发布和海内最大年夜的汽车公司上海汽车成立合资公司临盆电动汽车锂电池,这给主要给自家电动车供应锂电池的比亚迪带来对照大年夜的刺激,比亚迪今朝也在斟酌开始外销电动车锂电池,扩大年夜贩卖额,否则其锂电池营业被宁德期间赶超只是光阴问题。

2017年6月,宁德期间宣布看护布告,即将登岸A股,其估值竟然跨越1200亿人夷易近币。

中日韩在锂电池领域的实力变更,用下面的图或许加倍直不雅,我们金额上已经跨越了日韩,然则天下前三名仍旧被日韩企业盘踞,比亚迪和宁德期间一个第四,一个第五,间隔前三名的差距并不大年夜,估计两者将会迅速冲进天下前三。

接下来我们要关心下锂电池上游材料和设置设备摆设的国产化环境了。我们看下锂电池的上游材料的国产化环境,我们可以用下面的图做参考,留意也便是个参考,四大年夜核心原材料:正极材料负极材料,电解液,隔膜。

有一点是肯定的,正极材料是锂电池最核心和最贵的部分,他可以说是影响锂电池能量密度和机能的核心材料,资源占了30%--40%。今朝四大年夜核心原材料,除了隔膜今朝国产化率较低,其他三个都已经实现了自立国产化。

正极材料,中国占天下份额50%以上

正极材料有多种,我们日常平凡说的用于电动汽车的磷酸铁锂,三元锂电池,用于手机和平板电脑的钴酸锂电池,锰酸锂电池等,着实都是正极材料不合。

2015年中国正极材料产量为 10.65 万吨,占举世产量的 47.67%,然则引导厂家照样日韩厂家。《2017年中国锂电池正极材料财产钻研申报》统计数据显示,2016年,中国锂电池正极材料总体产量达到16.2万吨,同比增长51.4%。此中LFP产量5.7万吨,NCM产量6.1万吨,LCO产量3.5万吨,LMO产量0.9万吨。

在举世市场竞争方面,日本和韩国企业正极材料以三元材料为主,中国也在徐徐开始应用三元材料,下图是2015年天下主要企业正极材料份额,国外的竞争对手主如果韩国企业柔美科和L&F两家,日本企业日亚化学和住友金属两家,都是三元材料为主。例如日亚化学大年夜部分是NCM,住友金属的NCA主要给松下供货,松下是特斯拉的供应商。

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